辉戈量化说 EP33

今日焦点 · 全球资本共振

AI硬件景气 · 结构性重定价

🌏

阿里配售中东欧洲亚洲主权基金积极认购

共振

📈

中际旭创明年1.6T与800G订单快速增长

景气

🔥

长江存储IPO获受理募资净利超长鑫

催化

深度拆解 · 为何抢筹

估值低中国AI与半导体龙头具比价优势
AI硬件景气扩散光模块存储算力共振向上
主权基金是长钱入场预示行情延续

中国资产 · 结构性重定价

⚠️ 今日风险

📉

IPO抽血

长江存储获受理压制短线情绪

🔥

高位波动

光模块存储强势追高易站岗

🏭

地缘扰动

伊朗石油美联储变数情绪或放大

今日策略

🛡️ 聚焦真景气

光模块存储确认订单业绩回调即机会

🎯 跟随长线

社保主权基金看龙头不追题材

📊 控仓位

别追单日情绪逢跌分批

以上不构成投资建议 · 量化模型仅供参考

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重磅利好！今日开盘前，中国资产迎来全球资本共振：阿里巴巴配售获中东、欧洲、亚洲主权基金积极认购，全球长线资金抢筹中国资产！中际旭创称2027年1.6T和800G订单快速增长，长江存储IPO获受理，AI硬件景气从海外扩散到国内产业链。估值比价优势+AI景气延续+主权基金长钱入场，结构性重定价正在进行，聚焦真景气、回调布局！

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