辉戈量化说 EP36

今日焦点 · 财报兑现

英伟达 · 算力新纪元

⚡

英伟达Q2营收962亿美元同比大增106%

+106%

🌏

数据中心营收890亿美元同比+117%

+117%

📈

光通信走强 Lumentum涨超6%

+6%

深度拆解 · 财报落地

营收增速再上台阶下财年预计再涨70%
亚马逊豪购200万颗GPU 算力需求爆表
黄仁勋直言唯一遗憾是投入不够多

利好落地 · 情绪反而收敛

⚠️ 今日风险

📉

利好落地

预期兑现追高容易吃闷亏

🔥

毛利率承压

结构性下滑四季度或触底

🏭

高位震荡

美股估值消化谨防情绪退潮

今日策略

🛡️ 聚焦算力真景气

光通信存储国产链回调布局

📊 不追单日热点

看业绩验证主线

🎯 控仓位

等美股情绪企稳再决方向

以上不构成投资建议 · 量化模型仅供参考

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英伟达财报炸裂，AI算力新纪元！Q2营收962亿美元，同比大增106%，数据中心营收890亿，同比+117%。光通信走强，Lumentum涨超6%。亚马逊豪购200万颗GPU，黄仁勋直言唯一的遗憾是投入不够多。利好落地，情绪反而收敛，聚焦算力真景气，不追单日热点，控仓等美股企稳——机会在景气，不在情绪！想看AI智能体分析，浏览器打开 ai9258.com/stock/。

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