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重磅！英伟达AI订单从2500亿砍到1200亿，AI叙事要变！另一头，光纤通信在手订单饱满、中微半导体净利近翻倍，光模块存储双强！一边靠真实业绩驱动、一边重审下一代芯片需求，谁是裸泳等中报见分晓。聚焦有真实订单的龙头，回调分批布局，控制仓位留足子弹！ #辉戈量化说 #A股 #英伟达 #AI芯片 #光模块 #存储芯片 #中微半导体 #光纤通信 #算力 #量化分析 #投资策略
辉戈量化说
EP27
⚡ 光模块存储双强
光模块
存储双强
AI叙事要变 · 业绩主导
2026年8月17日
英伟达AI订单重估 · 光模块存储景气
🔻英伟达
订单下调
📈光模块
景气
🚀中微
净利翻倍
光模块
饱满
在手订单
存储
双强
业绩驱动
英伟达
重估
AI叙事动摇
光模块
存储芯片
AI叙事
英伟达
中微半导体
业绩为王
A股
量化
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